Das Beraterportal
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Mehr Zeit für Beratung, weniger Verwaltung — mit dem smart!bAV Portal für Vermittler und Makler.
FUNKTIONEN
Ihr Cockpit für die bAV-Beratung
KPI-Dashboard
Aktive Beratungen, Abschlüsse und Beitragshöhen — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
Firmensuche
Alle zugeordneten Arbeitgeber durchsuchen, filtern und direkt in die Beratung einsteigen.
Beratungsverwaltung
Beratungen dokumentieren, Status verfolgen und nahtlos an die Umsetzung übergeben.
Modell-Bibliothek
Bewährte AG-Zuschussmodelle speichern und bei neuen Kunden wiederverwenden.
Beratungstools
bAV-Rechner, Tarifvergleiche und Präsentationsmaterialien — direkt im Portal.
Performance-Tracking
Transparente Metriken über Ihre Beratungsqualität und Abschlussraten.
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VORTEILE
Mehr Effizienz. Mehr Abschlüsse.
100%
Digital
Alle Prozesse papierlos und ohne Medienbrüche
200+
HR-Systeme
Standardisierte Anbindung an alle gängigen Systeme
5
DFW
Alle Durchführungswege in einem System
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Verfügbar
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