Das Beraterportal

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Das Beraterportal

Mehr Zeit für Beratung, weniger Verwaltung — mit dem smart!bAV Portal für Vermittler und Makler.

FUNKTIONEN

Ihr Cockpit für die bAV-Beratung

KPI-Dashboard

Aktive Beratungen, Abschlüsse und Beitragshöhen — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.

Firmensuche

Alle zugeordneten Arbeitgeber durchsuchen, filtern und direkt in die Beratung einsteigen.

Beratungsverwaltung

Beratungen dokumentieren, Status verfolgen und nahtlos an die Umsetzung übergeben.

Modell-Bibliothek

Bewährte AG-Zuschussmodelle speichern und bei neuen Kunden wiederverwenden.

Beratungstools

bAV-Rechner, Tarifvergleiche und Präsentationsmaterialien — direkt im Portal.

Performance-Tracking

Transparente Metriken über Ihre Beratungsqualität und Abschlussraten.

LIVE DEMO

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VORTEILE

Mehr Effizienz. Mehr Abschlüsse.

100%
Digital
Alle Prozesse papierlos und ohne Medienbrüche

200+
HR-Systeme
Standardisierte Anbindung an alle gängigen Systeme

5
DFW
Alle Durchführungswege in einem System

24/7
Verfügbar
Portal und Daten rund um die Uhr erreichbar

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Erfahren Sie, wie das Beraterportal Ihre Beratung transformiert.

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